发布日期:2024-09-17 13:44 点击次数:62
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累库压力大,碳酸锂第一成本支撑位告急
研究员:张平 从业资格号:F3015713
一、 事件
碳酸锂期货增仓大跌,日内主力期货LC2411合约跌4.17%至73450,总持仓日增9751至328393手,资金再度大举入场。
二、 点评
日内碳酸锂期货再度大跌,一是受宏观面市场情绪偏空影响,日内大宗商品除生猪、鸡蛋以及烧碱出现收涨之外,其他大宗商品均收跌,中国公布的7月信贷数据出现了人民币贷款负增长,融资需求低迷,市场对经济前期悲观预期进一步加深,加大了市场的抛售情绪。二是受碳酸锂自身供应过剩压力,碳酸锂自从三月中旬以来持续累库,且在6月以来累库速度加快,过剩压力令碳酸锂持续向成本端靠近
我们在上周周报中提及“SMM统计的锂云母一体化现金成本63355元/吨,若考虑增值税则在7.2万附近,在高库存矿端未明显减产的情况下,预计碳酸锂价格将继续下跌”,当前碳酸锂主力期货价已经跌至73450,最低跌至72800,离我们上周周报中的成本支撑位近在咫尺,对于后市,我们认为第一成本支撑位,即锂云母一体化成本位将难以让碳酸锂期货止跌,原因一是6月以来碳酸锂周度累库水平均超3000吨,最高周度累库达4566吨,上周累库降至3138吨,然而从碳酸锂周度产量来看,锂云母产量在3500-4000吨之间,再加上智利和阿根廷盐湖产碳酸锂的进口补充,中国锂云母矿减产可能也难以缓解市场的过剩压力;原因二是我们在7月半年报中提及欧美新能源车政策支持力度下降,7月份欧洲电动汽车销量进一步下降,7月销量同比下降7.8%,1-7月销量与2023年基本,北美7月销量同比增7.1%,增速也较去年放缓,同时欧盟从7月5日开始对中国进口电动车征收临时性关税,7月新能源汽车出口10.3万辆,环比增长20.6%,同比增长2.2%,7月动力电池出口同比环比双回落,7月动力电池出口9.6GWh,同比下降13.1%,环比下降27.2%;海外新能车销量下降且中国新能车出口受阻、动力电池出口下降,需求端压力在逐步增加。因此我们预计,碳酸锂期货可能会突破第一成本支撑位继续向下,止跌时机关注国内锂云母矿商减产
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